2013年中國洗衣機電機行業發展趨勢分析

在經歷幾年高速增長的輝煌之后，2012年至今，中國洗衣機行業前進步伐明顯放緩，對此，電機生產企業感受頗深。不過，洗衣機電機細分市場中的變頻電機異軍突起，正走俏市場，各大電機生產企業紛紛將目光轉向這一領域，但繁多的技術路線令那些在行業中摸爬滾打多年、對行業技術發展趨勢有著敏銳洞察力的電機生產企業決策層也感到“迷?！?，洗衣機電機市場競爭格局讓人覺得是在“霧里看花”。
 

整體市場增速下降
 

作為洗衣機的動力源泉，電機的市場需求與整機產量密切相關。國家統計局數據顯示，受國內外宏觀經濟環境影響，2012年，家用洗衣機產量累計達6741.53萬臺，同比增長1.35%，增速較上年同期下降10.16％，增幅繼續收窄。
 

受此影響，洗衣機電機銷量同比增速也在放緩。產業在線數據顯示，2012年，中國洗衣機電機總銷量為1.02億臺，同比增長4.3%，而2011年同比增長14.5%。中國洗衣機電機2013年第一季度產銷數據也未見起色，洗衣機電機企業實現產量2582.8萬臺，同比增長2.9%；實現銷量2594.6萬臺，同比增長3.2%；其中，內銷1738.8萬臺，同比增長4.7%，出口855.8萬臺，同比微增0.3%。值得關注的是，2013年第一季度行業數據呈現增長的很大一部分原因來自于上年同期產銷數據基數較低。據了解，2012年第一季度洗衣機電機銷量為2508萬臺，同比增長6.8%。
 

此外，記者從威靈、三江集團等幾家主流電機企業處了解到，2012年至今，這些企業洗衣機電機產銷情況好于行業平均水平，但增幅已大不如前。
 

威靈電機業績數據顯示，2012年威靈洗衣機電機內銷1646萬臺，外銷1684.1萬臺，總銷量較上年同期上升2.0%。不過，洗衣機電機營業額為31.7億港元，同比下跌5.65%，出現這一情況的主要原因是洗衣機電機國內市場低迷，相關整機客戶銷量明顯下滑，以及原材料價格下跌導致電機整體售價下調。
 

“2012年，三江洗衣機電機銷量同比增長7%～8%，高于行業整體水平?！比瘓F總經理環一軍告訴記者，取得這樣的成績得益于企業經營策略的轉變及積極發展海外市場業務。他說：“去年積極開發歐洲電機市場給我們帶來很大收獲?！?br>  

分析洗衣機電機的市場行情，普爾電機總經理熊春陽稱：“洗衣機電機的市場行情與洗衣機市場行情密切相關。2012年各項政策相繼退出家電市場時產生的邊際效應十分明顯，整機市場相對低迷。在這樣的大環境下，普爾洗衣機電機銷量與2011年基本持平，已經非常慶幸了?！?br>  

去年的業績表現不俗，但今年的銷售情況卻令阿斯科（中國）電機技術有限公司（Askoll）總經理王遠航有些擔憂：“目前，大多數洗衣機電機企業的生產線都無法滿負荷運轉，雖然沒聽說哪個企業倒閉，但大家都在勉強支撐。不過，總體來看，電機企業的處境還是要好于上游鋼材企業，它們的日子更難過?！?br>  

政策和標準帶動變頻電機發展
 

相對于傳統的感應電機和串激電機，變頻電機在節能、降噪方面具有明顯優勢，成為節能型電機的代表。
 

2012年5月16日，在國家新一輪節能產品惠民工程中，洗衣機被納入其中。這一政策在電機企業眼中是一個信號，標志著洗衣機行業將圍繞節能型產品實現轉型升級。采訪過程中，記者注意到，許多洗衣機電機企業都在加緊開發新型節能、降噪電機。
 

日電產上海國際貿易有限公司營業部周毅對記者透露，自從去年節能產品惠民工程實施以來，日電產變頻類洗衣機電機的銷量有明顯增加，特別是應用在滾筒洗衣機上的DD直流無刷電機，市場表現尤為突出。
 

合肥榮事達三洋電器股份有限公司變頻科技公司總經理黃秋宏非?？春米冾l電機的市場發展前景。他指出，隨著國家針對高能效家電的扶持政策不斷出臺，高效直流變頻電機需求將會大幅增加?！叭ツ晡覀児倦姍C銷售整體增長30%，這和變頻洗衣機市場增長有很大關系?！彼f。
 

除了具有傾向性的刺激政策，越來越嚴格的洗衣機能效要求也給變頻電機提供更多發展機會?！半S著洗衣機市場對于產品能效要求的提升，普通波輪洗衣機用感應電機的市場份額會逐漸降低，DD或者DDM直流無刷電機市場將越來越紅火?！背Ｖ輥喭ń芡姍C有限公司副總經理方瀚對記者說。
 

記者了解到，BG12021.4-2004《電動洗衣機能耗限定值及能源效率等級》的修訂標準《電動洗衣機能耗、水耗限定值及等級》目前正在WTO/TBT公示，預計下半年將正式發布實施。標準報批稿顯示，洗衣機單位功效耗電量、單位功效用水量、洗凈比等指標較原標準都有大幅提升。此外，標準最大的變化是將原來全負載測試改成全負載和半負載測試相結合的模式。
 

針對新舊標準的區別，合肥三洋專門用傳統電機和變頻電機做過摸底試驗，結果令黃秋宏興奮，他說：“在半負載測試中，變頻電機能發揮更大作用。因為在這一測試條件下，普通電機不能適時調整水流和用電量，而變頻電機無級調速，可以隨時變化，所以更加節能，這對我們這些在變頻電機領域擁有很強技術實力的企業十分有利，我們盼著這一標準盡快實施?！迸c此同時，黃秋宏明確地告訴記者，按照新能效標準要求，波輪洗衣機若想達到1級能效水平，不用變頻電機是幾乎不可能實現的。
 

同樣，方瀚也看出這一市場機遇：“新的洗衣機能效標準實施一定會促進變頻洗衣機電機的銷售，從客戶訂單情況就可以看出這一趨勢，海爾、小天鵝、惠而浦變頻電機型號采購數量都在增長?！?br>  

多種技術路線共存
 

變頻技術逐漸在洗衣機領域盛行，參與內銷市場競爭的洗衣機企業都將更多資源放在變頻技術上。在這一形勢下，必然會有更多的電機企業投身于變頻產品的開發和生產。據了解，目前不少電機企業都能提供變頻洗衣機電機，其中，既有外資電機企業，比如Askoll、日電產、杭州松下馬達、亞通杰威、三星、LG、合肥榮事達三洋電器股份有限公司電機工廠等，也有國內傳統洗衣機電機生產企業，如威靈、三江集團等。威靈電機市場部經理劉鵬對記者透露，一向專注于傳統電機的威靈也在積極研發洗衣機變頻電機，并且實現量產，為美的洗衣機配套。
 

變頻領域的眾多技術路線令新進入這一領域的企業無法選擇單一的技術路線進行跟蹤。
 

據了解，目前市場上變頻電機主要有直流變頻和三相變頻感應電機兩大類，直流變頻又分為DD（直接驅動）直流無刷電機、DDM（帶減速離合器驅動）直流無刷電機、皮帶傳動式直流無刷電機3種，并且，變頻電機領域同時存在幾條技術替代路線。
 

威靈電機技術負責人向記者介紹了幾大技術路線：“歐洲市場將繼續以滾筒洗衣機為主，電機由串激電機向三相變頻感應電機及皮帶傳動式直流無刷電機方向轉換；北美市場滾筒洗衣機增長迅速，將替代攪拌洗衣機的地位帶動相關電機增長；亞洲由日本、韓國主導技術潮流，洗衣機電機將向DD直流無刷電機方向轉換；在中國及東南亞市場，電機將向直流變頻、三相變頻感應電機方向轉換?！?br>  

“我們會考慮各個技術路線的可能性，因為這幾類技術的客戶我們都有，必須全面照顧客戶的需求?！眲Ⅸi說。
 

“形成如此眾多的替代路線是因為變頻電機的每種技術路線都各有優缺點，還沒有形成完美統一的解決方案?！杯h一軍直言，“洗衣機電機未來的技術走勢目前還沒有統一的定論，或許還要經歷幾年的發展才能清晰，對此，我們也感到毫無頭緒，只能每種電機都做，以適應不同派系主機廠的要求?！?br>  

具體來看，三相變頻感應電機比串激電機更節能，噪聲更低，并節約材料用量。走日韓DD直流無刷電機路線的企業則認為，三相變頻感應電機是過渡產品，直流變頻電機效率要高出10%。黃秋宏從另一方面指出，三相變頻感應電機噪聲較大，無法滿足中高端市場需求，而直流無刷變頻電機在這方面則具有明顯優勢。不過，他也指出，整機廠采用直流無刷變頻電機方案需要對洗衣機生產線進行大量改造，新建生產線的企業更適合。他分析說：“很多電機生產線是從串激電機生產線改過來的，所以更多地改成了三相變頻感應電機?！?br>  

王遠航對記者介紹，皮帶傳動式直流無刷電機與洗衣機企業現有生產線兼容性好，而且效率更高，轉速更快。不過，黃秋宏對這一產品有著不同看法：“采用皮帶傳動，這種方式本身就已經產生效率損失，經過測算，約有3%。另外，和直驅電機相比，皮帶傳動式直流無刷電機增加了許多部件，故障率會更高?！?br>  

行業發展亟待規范
 

“電機行業競爭已經進入白熱化階段，感應電機利潤太薄，企業積極轉型變頻領域的初衷更多是為了尋找新的利潤增長點?！秉S秋宏對記者直言，由于變頻電機具有一定的技術門檻，所以小型電機企業無法馬上進入這一領域。
 

據了解，由于感應電機的制造門檻不高，在江浙地區的一些鄉鎮，形成由眾多小企業組成的產業集群，造成感應電機市場良莠不齊的現狀。
 

“事實上，感應電機的利潤已經很低，如果價格再下降，就只能偷工減料?！杯h一軍向記者表達了他的擔憂，他說：“在當前形勢下，像我們這樣的企業發展存在許多劣勢。比如我們組建一個開發團隊需要幾十個人，甚至更多，是一筆很大的費用支出。當我們開發出產品推向市場，整機廠會通過招標的方式采購，這讓小企業有空可鉆。小企業從市場上拿回我們的產品進行模仿，提出更低的投標價格，我們簡直成了別人的產品開發室?！?br>  

此外，針對實施了一年的洗衣機節能產品惠民工程對電機領域造成的影響，某電機企業有關負責人有著自己的見解：“新機型從開發、測試到最終推向市場要經歷一段較長的時間，而去年節能產品惠民工程出臺倉促，很多洗衣機反應不過來，除了那些有技術儲備的大企業，很多企業只能從現有技術入手，產品簡單做些改進就馬上去申報，并沒有更多地使用高效變頻電機?！?br>  

王遠航認為，經濟形勢不好，行業不應該再依賴短期的政策刺激，應該慢慢地實現轉型升級，只有長效的機制才能真正促進產業發展。他說：“這種短期刺激只能導致企業盲目上馬生產線建設項目，最后這些生產線都成了企業的包袱?！?br>  

此外，有企業負責人認為，在整體市場規模擴張不大的情況下，競爭不過就是企業之間的互相廝殺，最終將在產品價格體系上得到體現。
 

針對這樣的行業現狀，電機企業都在想辦法謀求更好的發展。王遠航指出，企業不應該再盲目擴產，而是要不斷開發新產品，走差異化發展道路。他說：“在當前的趨勢下，洗衣機電機企業單純靠大量生產單一品類電機很難生存下去。Askoll直流無刷電機以前只生產外轉子產品，現在又開發了內轉子產品，更加完善了高端產品結構?！?br>  

環一軍告訴記者，他們公司目前的發展策略是“多品種、小批量”路線，不再只盯著大家電電機，盡可能地接一些新興小家電訂單，以彌補其他產業的損失。他說：“這些產品雖然開發和生產成本較高，但是利潤都很好，并且海外市場訂單較多?！?/p>